功能性硅烷是指主鏈為-Si-O-C-結(jié)構(gòu)的有機(jī)硅小分子，是一類非常重要、用途非常廣泛的助劑，常用于無機(jī)物表面改性、熱固性樹脂基復(fù)合材料改性、熱塑性樹脂基復(fù)合材料改性，以及橡膠、涂料、膠粘劑和密封膠等。
據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，人均GDP水平與人均有機(jī)硅消費(fèi)量基本呈正比關(guān)系，而且低收入國家有機(jī)硅需求增長對收入增長的彈性更大。近年來，伴隨著經(jīng)濟(jì)快速增長，我國已成為全球最大的功能性硅烷生產(chǎn)、消費(fèi)與出口國。
根據(jù)SAGSI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2018年，我國功能性硅烷產(chǎn)能由18.8萬噸/年迅速增長到39.8萬噸/年，產(chǎn)量也從9.5萬噸提高到25.7萬噸。不過，由于產(chǎn)能擴(kuò)張較快，在供給側(cè)改革及環(huán)保督查等因素影響下，中小企業(yè)大面積關(guān)停，行業(yè)整體開工率不高，直到2018年才有所增長。
消費(fèi)方面，隨著汽車綠色化進(jìn)程的推進(jìn)和復(fù)合材料行業(yè)的迅猛增長，2010-2018年期間我國功能性硅烷消費(fèi)量不斷攀升，由7.4萬噸增長至17.1萬噸。按照當(dāng)前增長勢頭，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)消費(fèi)量將達(dá)27.8萬噸。功能性硅烷主要用于橡膠加工、復(fù)合材料、塑料加工、密封膠、粘合劑領(lǐng)域、涂料、金屬表面處理和建筑防水等，其中橡膠加工領(lǐng)域是主要應(yīng)用市場，2018年，橡膠加工領(lǐng)域的功能性硅烷消費(fèi)量達(dá)5.8萬噸，占消費(fèi)總量的33.9%，其中輪胎消費(fèi)量達(dá)5.66萬噸，其他橡膠制品消費(fèi)約0.14萬噸。出口方面，2018年，我國功能性硅烷出口量達(dá)到9.08萬噸，出口金額為3.52億美元。
出口的產(chǎn)品主要為含硫硅烷、交聯(lián)劑、氨基、乙烯基、環(huán)氧基、丙烯酰氧基等，主要出口市場為美國、印度、韓國、日本等國家。在出口企業(yè)中，荊州市江漢精細(xì)化工有限公司和湖北新藍(lán)天新材料股份有限公司位居我國功能性硅烷出口量前兩位，江西宏柏、山東硅科和杭州硅寶緊隨其后。
產(chǎn)銷量將持續(xù)增長
市場趨勢來看，隨著新能源汽車、復(fù)合材料和表面處理等新興市場需求的壯大成熟，加之我國功能性硅烷人均消費(fèi)量仍低于發(fā)達(dá)國家，未來功能性硅烷的產(chǎn)銷量會繼續(xù)增長，增速保持穩(wěn)定。預(yù)計(jì)到2023年，功能性硅烷總產(chǎn)能將達(dá)到56.4萬噸，總產(chǎn)量將達(dá)到38.9萬噸，同期消費(fèi)量將達(dá)27.8萬噸。
產(chǎn)品趨勢來看，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國功能性硅烷的品種、質(zhì)量、產(chǎn)量得到很大的發(fā)展，隨著太陽能、鋰電池、LED燈具，5G網(wǎng)絡(luò)等新興行業(yè)發(fā)展迅猛，對密封膠及粘合劑的需求也越來越高，如在室溫硫化硅橡膠中，中性膠需求增長較快，脫酮肟型膠已成為市場主流，酸型膠則呈萎縮態(tài)勢，未來中性膠發(fā)展將是大勢所趨。此外，國內(nèi)常規(guī)功能性硅烷發(fā)展非常迅猛，但高端功能性硅烷的發(fā)展與國外差距仍然明顯，未來我國功能性硅烷將向著高端化、專一化、新型化方向發(fā)展。
競爭趨勢來看，最近幾年，功能性硅烷行業(yè)在爆發(fā)式的增長后出現(xiàn)了明顯的整合，部分小企業(yè)陸續(xù)退出，產(chǎn)能向大型企業(yè)集中的趨勢較為明顯。同時(shí)，在安全和環(huán)保要求持續(xù)收緊、供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)的背景下，硅烷企業(yè)將朝著大型化、一體化和區(qū)域化的趨勢發(fā)展。
以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國硅烷偶聯(lián)劑行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》
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