近日，日本工程機(jī)械制造商加藤制作所宣布，將解散并清算其位于江蘇省昆山市的液壓挖掘機(jī)制造和銷售子公司，加藤中駿（廈門）建機(jī)有限公司也將在8月逐步開始清算程序。
至于退出中國市場的原因，加藤制作所在官網(wǎng)披露，是由于中國房地產(chǎn)衰退，工程機(jī)械的需求下降，以及與當(dāng)?shù)氐蛢r(jià)產(chǎn)品制造商的競爭加劇等，“困境一直在持續(xù)中，銷售環(huán)境更加嚴(yán)苛，公司早期的收益性改善是極其困難的。”
7月26日上午，加藤（中國）工程機(jī)械有限公司工作人員向《華夏時(shí)報(bào)》記者確認(rèn)了公司解散消息，“具體原因已經(jīng)對(duì)外公布，網(wǎng)上都有”，但對(duì)于具體的解散時(shí)間、員工安排等問題未作回復(fù)；加藤中駿 （廈門） 建機(jī)有限公司的工作人員則表示，“建議去加藤制作所官網(wǎng)了解相關(guān)信息，最準(zhǔn)確。”
對(duì)比來看，中國工程機(jī)械龍頭企業(yè)正加速走向世界舞臺(tái)，積極參與全球競爭。以工程機(jī)械“前三甲”中的中聯(lián)重科為例，7月25日，該公司公眾微信公號(hào)披露，中聯(lián)重科2022年度和2023年度連續(xù)兩年境外收入同比增長均超70%，2024年一季度出口同比增長超過60%。
日本行業(yè)巨頭2家在華子公司即將解散
7月12日，日本加藤株式會(huì)社加藤制作所官網(wǎng)刊登了《關(guān)于合并子公司解散及清算的通知》，宣布將解散并清算其位于江蘇省昆山市的液壓挖掘機(jī)制造和銷售子公司，加藤（中國）工程機(jī)械有限公司向《華夏時(shí)報(bào)》記者確認(rèn)了上述消息。
根據(jù)公開資料，加藤制作所創(chuàng)立于1895年，為日本知名工程機(jī)械公司，其產(chǎn)品領(lǐng)域覆蓋各類型起重機(jī)、挖掘機(jī)等。《2023年全球工程機(jī)械50強(qiáng)排行榜》顯示，加藤（Kato Works） 排名48位，營業(yè)收入4.83億美元。2004年，加藤制作所在昆山投資設(shè)廠，主要生產(chǎn)液壓挖掘機(jī)。截至2023年底，該公司員工人數(shù)75名，工廠建筑占地面積27977平米。
在華落地已20年之久的加藤制作所，為何突然要解散昆山公司？記者看到，今年3月8日，加藤制作所在其所發(fā)布《關(guān)于關(guān)聯(lián)子公司加藤（中國）工程機(jī)械有限公司的生產(chǎn)暫！返耐ㄖㄏ路Q《通知》）中已經(jīng)作出解釋。
“中國國內(nèi)由于房地產(chǎn)不景氣引起的經(jīng)濟(jì)衰退，建筑機(jī)械的需求低迷，加上經(jīng)營廉價(jià)產(chǎn)品的當(dāng)?shù)刂圃焐痰尼绕，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，致使加藤中國的業(yè)績面臨更加嚴(yán)峻的形勢，因此加藤?zèng)Q定暫停加藤中國工廠的生產(chǎn)活動(dòng)，并開始消化庫存機(jī)。”《通知》指出，困境一直在持續(xù)中，銷售環(huán)境更加嚴(yán)苛，公司早期的收益性改善是極其困難的：“考慮到下一期以后對(duì)本公司連結(jié)業(yè)績的影響，加藤制作所決定解散該公司，推進(jìn)清算手續(xù)。”
公開信息顯示，隨著中國經(jīng)濟(jì)的高度成長，工程機(jī)械的需求也隨之增加，在2010年左右的一段時(shí)期，加藤制作所在中國的業(yè)務(wù)甚至帶動(dòng)了整個(gè)公司。但如今，該公司中國業(yè)務(wù)持續(xù)虧損。
2022財(cái)年，加藤營收下跌并虧損。其報(bào)表顯示，2022年后9個(gè)月，加藤中國區(qū)營收18.84億日元，虧損5.89億日元，折合人民幣約3000萬元；2023年同期，其營收僅14.89億日元，虧損8.88億日元，虧損擴(kuò)大。
值得注意的是，加藤集團(tuán)表示，不僅加藤中國，同樣面臨嚴(yán)峻的業(yè)務(wù)環(huán)境的、且盈利能力惡化的加藤中駿（廈門）建機(jī)有限公司也將一并進(jìn)行解散清算。
據(jù)公開報(bào)道，今年5月14日，加藤制作所宣布加藤中駿 （廈門） 建機(jī)有限公司的合資合同6月到期后不再續(xù)簽，所持股份全部轉(zhuǎn)讓。而廈門的合資企業(yè)將繼續(xù)生產(chǎn)至8月份，并將逐步開始清算程序。就此消息，《華夏時(shí)報(bào)》記者撥打了該公司官網(wǎng)公布的總機(jī)電話，接聽的工作人員表示“建議去加藤制作所官網(wǎng)了解相關(guān)信息，最準(zhǔn)確。”
加藤中駿 （廈門） 建機(jī)有限公司原為IHI建機(jī)與中駿集團(tuán)屬下的香港中駿機(jī)電控股有限公司在廈門設(shè)立的合資工廠，于2005年4月1日開始正式營業(yè)。2019年6月13日，中駿集團(tuán)和加藤制作所舉行了新合資合約簽約儀式，本次簽約儀式是在加藤制作所整體收購IHI建機(jī)及原合資合約到期后的續(xù)簽，目前由加藤制作所100%持股。
目前，加藤制作所宣布，將以印度為中心輻射周邊市場，以替代中國市場，并已于2024年1月建立了“印度事業(yè)準(zhǔn)備室”。不過，加藤制作所強(qiáng)調(diào)，在中國還有數(shù)量眾多的加藤品牌機(jī)械設(shè)備在正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)于擁有這些設(shè)備的顧客的售后服務(wù)應(yīng)該予以維持運(yùn)轉(zhuǎn)，因此公司將在中國設(shè)立一個(gè)新的辦事處進(jìn)行后期維護(hù)等工作。
此外，加藤集團(tuán)方面表示，因解散和清算兩個(gè)子公司所產(chǎn)生的損失額現(xiàn)階段難以估算，具體的數(shù)據(jù)將會(huì)在后續(xù)的業(yè)績報(bào)告中一并發(fā)布。而截至記者發(fā)稿，“天眼查”平臺(tái)顯示，加藤制作所位于中國的2家企業(yè)仍處于“存續(xù)”狀態(tài)。
海外市場成工程機(jī)械龍頭主戰(zhàn)場
加藤制作所告別中國市場背后，由于房地產(chǎn)市場近年處于深度調(diào)整期，中國工程機(jī)械市場也隨之下行。以工程機(jī)械行業(yè)的“晴雨表”——挖掘機(jī)數(shù)據(jù)為例，據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1—12月，共銷售挖掘機(jī)195018臺(tái)，同比下降25.4%；其中國內(nèi)89980臺(tái)，同比下降40.8%。
與之相對(duì)應(yīng)的是，近年海外市場已成為中國工程機(jī)械主要增長點(diǎn)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國工程機(jī)械產(chǎn)品出口達(dá)485.52億美元，同比增長9.59%，貿(mào)易順差同比增加44.68億美元，且在歐洲、南美洲、非洲等區(qū)域都取得了雙位數(shù)增長。
7月23日，據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)整理的海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年6月，我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為48.46億美元，同比增長5.35%。其中，進(jìn)口額1.97億美元，同比下降13.7%；出口額46.49億美元，同比增長6.35%。此外，CME（工程機(jī)械雜志）預(yù)測2024年7月銷售各類挖掘機(jī)14000臺(tái)，同比增長11.1%。其中內(nèi)銷6000臺(tái)，同比增長17%；出口8000臺(tái)，同比增長7%。
東吳證券研報(bào)指出，2024年1至7月，挖掘機(jī)整體銷量同比下降約3%，降幅持續(xù)收窄。展望未來，國內(nèi)下游端基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)改善，隨著大規(guī)模設(shè)備更新的持續(xù)推進(jìn)，挖掘機(jī)市場有望逐步走出周期底部；海外市場方面，受益于海外市場國產(chǎn)品牌去庫存、去年同期出口低基數(shù)和海外部分地區(qū)需求溫和復(fù)蘇，出口市場正增長有望維持。
從公開數(shù)據(jù)來看，海外市場已是國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)龍頭們的的主戰(zhàn)場。
以行業(yè)“前三甲”三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科為例。2023年，三一重工實(shí)現(xiàn)營收732.22億元。其中海外收入432.58億元，占總收入比重約59%。三一重工表示，受益于海外銷售規(guī)模增大、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，公司海外主營業(yè)務(wù)毛利率穩(wěn)步提升。報(bào)告期內(nèi)，公司國際業(yè)務(wù)毛利率30.78%，上升4.42個(gè)百分點(diǎn)，高于國內(nèi)業(yè)務(wù)23.04%的毛利率；今年以來，三一重工海外市場持續(xù)發(fā)力，截至目前產(chǎn)品銷售已覆蓋全球180多個(gè)國家與地區(qū)，其中歐美已成為海外增長最快的區(qū)域，并在印尼成功設(shè)計(jì)建設(shè)了行業(yè)首座海外“燈塔工廠”；
中聯(lián)重科在海外市場的勢頭更猛。7月25日，該公司公眾微信公號(hào)披露，中聯(lián)重科2022年度和2023年度連續(xù)兩年境外收入同比增長均超70%，2024年一季度出口同比增長超過60%；截至目前，中聯(lián)重科已在全球建設(shè)30余個(gè)一級(jí)業(yè)務(wù)航空港，350多個(gè)二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)，全球海外本土化員工總?cè)藬?shù)超過3000人，產(chǎn)品覆蓋超140個(gè)國家和地區(qū)。到2024年底，二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)預(yù)計(jì)將超過400個(gè)。
記者此前從中聯(lián)重科方面獲悉，從主要區(qū)域市場海外收入來看，原有優(yōu)勢市場中亞、中東、東南亞較快增長，拉美、非洲、印度、歐洲、北美洲出口均實(shí)現(xiàn)翻倍以上的迅猛增長，公司海外銷售的區(qū)域結(jié)構(gòu)進(jìn)一步多元化和優(yōu)化。
7月21日，徐工機(jī)械公告披露，目前主要出口區(qū)域有東南亞、中亞、非洲、南美、歐洲、北美、西亞北非、中美洲、大洋洲等。公司國際化收入2023年占比40%，2024年一季度占比44%。
值得一提的是，對(duì)于加藤制作所想要“替代中國市場”的印度市場，國內(nèi)工程機(jī)械龍頭們多數(shù)也已進(jìn)行了相應(yīng)布局。
例如，三一重工目前已完成了印度本地化生產(chǎn)的項(xiàng)目下線并開始投產(chǎn)，并特地派印度工人到湖南婁底的工廠培訓(xùn)、與生產(chǎn)布局同時(shí)建立售后服務(wù)機(jī)制等；徐工集團(tuán)則針對(duì)印度施工條件研發(fā)定制化產(chǎn)品組建本地化團(tuán)隊(duì)，印度建廠后銷售額翻倍增長，該公司計(jì)劃將印度作為東南亞及南亞制造中心，擴(kuò)大至周邊國家等。
