行萬里，尋熱土。出海對(duì)于中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)而言已經(jīng)不算新鮮事。
墨西哥當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月7日，占地280畝的星邦智能墨西哥工廠舉行奠基儀式。工廠建成后其產(chǎn)品線涵蓋剪叉式、越野剪叉式、曲臂式、直臂式、叉裝車以及桅柱式高空作業(yè)平臺(tái)。預(yù)計(jì)到2028年，年產(chǎn)量將增至20,000臺(tái)，從而滿足全球客戶尤其是北美客戶的需求。
目前全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈正在朝著區(qū)域化、近岸化、本土化等方向加速調(diào)整，北美是全球最大工程機(jī)械市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模超過3000億美元。高空作業(yè)平臺(tái)是中國(guó)工程機(jī)械進(jìn)軍北美市場(chǎng)極具優(yōu)勢(shì)的重要產(chǎn)品門類，但由于北美區(qū)域主要經(jīng)濟(jì)體對(duì)中國(guó)制造的高空作業(yè)平臺(tái)加征高額關(guān)稅，因此包括徐工、中聯(lián)重科、臨工等在內(nèi)的中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)選擇在墨西哥建廠，從而繞開限制，擴(kuò)大全球市場(chǎng)份額。
成立于2008年的湖南星邦智能裝備股份有限公司位列全球高空作業(yè)平臺(tái)制造商十強(qiáng)，海外銷售占比40%。繼在波蘭建設(shè)工廠之后，再次選擇在墨西哥投資建廠，作為高機(jī)單一品類工程機(jī)械制造商，全球化戰(zhàn)略布局的步伐顯得尤為堅(jiān)定。
中國(guó)軍團(tuán)海外建廠并不總是能夠乘風(fēng)破浪一往無前。經(jīng)濟(jì)和政策不確定性，文化和語言差異，勞動(dòng)用工問題、供應(yīng)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施挑戰(zhàn)，以及社會(huì)治安等等，無不對(duì)中資企業(yè)投資建廠形成了現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。
就在星邦智能墨西哥工廠奠基的前一天，恒立液壓墨西哥工廠的一場(chǎng)大火卻為海外建廠蒙上了一層陰影。
恒立液壓墨西哥工廠是恒立液壓在建的海外最大生產(chǎn)基地，總投資12.27億元，原計(jì)劃2023年投產(chǎn)，后延期至2024年第二季度投產(chǎn)。8月8日晚間，恒立液壓公告稱，恒立墨西哥在建廠房于當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月5日發(fā)生局部火災(zāi)事故。該廠房目前處于施工方建設(shè)過程中，尚未竣工移交。恒立液壓公告顯示，事故發(fā)生后，公司立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，迅速采取措施疏散人員，全力配合當(dāng)?shù)叵啦块T實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)滅火救援工作。在當(dāng)?shù)叵啦块T及公司的共同努力下，相關(guān)火情得以及時(shí)控制并最終撲滅。
恒立液壓是中國(guó)液壓領(lǐng)域龍頭企業(yè)，在挖掘機(jī)、高空作業(yè)平臺(tái)、盾構(gòu)機(jī)、海工海事、新能源設(shè)備、工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域擁有較高的市場(chǎng)占有率，在全球液壓行業(yè)中的具備競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位。恒立液壓在美國(guó)的客戶包括一些知名的國(guó)際工程機(jī)械制造商，其主要產(chǎn)品液壓油缸占到卡特彼勒配套供應(yīng)鏈體系50%份額。在地緣政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移背景下，如果想要與這些國(guó)際巨頭保持長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系，消除關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)品牌影響力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，恒立液壓選擇在墨西哥建廠也是一條必然的路徑。
此前，該項(xiàng)目未能按照恒立液壓披露的投產(chǎn)計(jì)劃投產(chǎn)，這場(chǎng)火災(zāi)讓項(xiàng)目的投產(chǎn)計(jì)劃再度被打亂。恒立液壓公司證券部人士表示，這對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)不會(huì)造成影響，該在建廠房后期需要修復(fù)建設(shè)，會(huì)有一定時(shí)間耽誤，預(yù)計(jì)最多延遲1-2個(gè)月。
中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在墨西哥建廠不僅是海外產(chǎn)能體系中的一環(huán)，也是工程機(jī)械企業(yè)全球化產(chǎn)業(yè)鏈布局的重要節(jié)點(diǎn)。中國(guó)加大對(duì)墨西哥投資的直接因素有三個(gè)：一是疫情期間全球海運(yùn)“大塞車”，遭遇海運(yùn)系統(tǒng)“65年來最大危機(jī)”，大量制造業(yè)公司的物流、倉儲(chǔ)成本暴增，它們需要就近建廠，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；二是中美貿(mào)易摩擦升級(jí)。北美是不少中國(guó)制造公司最重要的市場(chǎng)，北美的客戶們也希望乃至要求中國(guó)公司去墨西哥建廠，以提升供應(yīng)鏈韌性與效率；三是在中國(guó)公司看來，墨西哥緊鄰美國(guó)，物流時(shí)效非？，同時(shí)墨西哥因?yàn)槊滥淤Q(mào)易協(xié)定，出口北美免關(guān)稅，直接省去25%的成本。
自2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)至2022年，進(jìn)駐墨西哥的外資企業(yè)中，美國(guó)占比35%，中國(guó)占比6%。而到2025年，中國(guó)公司占比將達(dá)到20%。
高昂的成本、混亂的治安是來墨西哥建廠的中國(guó)人最先遇到的問題。在中國(guó)很便宜的建筑材料，到了墨西哥搖身一變成了寶貝。
在墨西哥，很多問題可以變通解決。在外界看來，墨西哥更像是一個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)立法但選擇性執(zhí)法的國(guó)家，有很多灰色空間，需要額外花錢的時(shí)候不少。這導(dǎo)致各項(xiàng)成本增加，也讓中國(guó)企業(yè)明白在墨西哥很多事情要慢慢來，要花更多時(shí)間弄清楚那些和中國(guó)完全不同的商業(yè)規(guī)則。
初來乍到者會(huì)感覺墨西哥遍地是商機(jī)，但深入其中之后中國(guó)制造業(yè)公司發(fā)現(xiàn)，有錢、舍得花錢、愿意接受至少三年的虧損，這是立足墨西哥的前提。
墨西哥，這個(gè)文化迥異于東亞的西班牙語拉美國(guó)家讓許多中國(guó)制造企業(yè)意識(shí)到，在全球化之路上，自己還只是蹣跚學(xué)步的孩子。
——引自《財(cái)經(jīng)》雜志文章《21天走訪墨西哥七城，中國(guó)工廠生存實(shí)錄》
企業(yè)的行為是根據(jù)環(huán)境而變化的，趨利避害，適者生存。在墨西哥投資建廠，不僅要密切關(guān)注到美國(guó)貿(mào)易政策的影響，以及墨西哥市場(chǎng)本身的發(fā)展波動(dòng)性和不確定性。尤其是要提前做好對(duì)當(dāng)?shù)卣、營(yíng)商環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施配套、投資成本、市場(chǎng)環(huán)境、供應(yīng)鏈體系、人才儲(chǔ)備等的研判、考察。
中國(guó)工程機(jī)械在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)時(shí)也需注重政企關(guān)系、政民關(guān)系，向全世界輸送產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、人才，但也要防止“扎堆”“內(nèi)卷”到國(guó)外，弱化“跳板”“產(chǎn)業(yè)遷移”屬性，而多貼合國(guó)家間、企業(yè)間的交流互通、回饋當(dāng)?shù)厣鐣?huì)、支撐當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動(dòng)當(dāng)?shù)丶夹g(shù)進(jìn)步、供應(yīng)鏈體系建設(shè)等。
但工程機(jī)械“扎堆”墨西哥進(jìn)軍北美并非是唯一選擇。專注于高空作業(yè)平臺(tái)的浙江鼎力位列全球十強(qiáng)。浙江鼎力在努力將其產(chǎn)品銷往亞洲、歐洲和美洲等國(guó)家，海外收入占比達(dá)到65%，并且開展了一系列收購動(dòng)作和長(zhǎng)期計(jì)劃，繞開低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)和全球化生產(chǎn)，始終保持著在中國(guó)市場(chǎng)的單一生產(chǎn)基地投資。
浙江鼎力預(yù)估，與國(guó)內(nèi)工廠相比，在墨西哥建廠生產(chǎn)將使生產(chǎn)成本增加 20%。“不需要另一個(gè)制造基地，因?yàn)橹袊?guó)的供應(yīng)鏈和制造效率無法在墨西哥復(fù)制。”浙江鼎力機(jī)械股份有限公司董事長(zhǎng)許樹根認(rèn)為，“我們擁有如此龐大的產(chǎn)品線，產(chǎn)品有250多種規(guī)格，如果在墨西哥設(shè)立工廠，將很難選擇在那里生產(chǎn)哪些產(chǎn)品。”在此前美國(guó)商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)的雙反調(diào)查中，浙江鼎力用勝訴的結(jié)果證明了其自身實(shí)力，并獲得了低于其他制造的關(guān)稅征收比例，為浙江鼎力立足中國(guó)輸出海外贏得了底氣和信心。
企業(yè)左右不了國(guó)家和時(shí)代的大勢(shì)，只能順應(yīng)潮流，不被淹沒。中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)出海的浪潮，還只是剛開始。但正如社會(huì)公眾廣泛關(guān)注的美國(guó)約翰迪爾、凱斯、日本加藤、神鋼等國(guó)際工程機(jī)械企業(yè)近幾年或徹底退出中國(guó)市場(chǎng)，或關(guān)停工廠壓縮產(chǎn)能規(guī)模。江山代有才人出，各領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)幾年，隨著時(shí)間的推移，中國(guó)工程機(jī)械出海的步伐一樣會(huì)出現(xiàn)各種境遇的轉(zhuǎn)換，考驗(yàn)的是深度博弈背景下的應(yīng)變之策。
